Petrobras lança títulos Global Notes de US$ 750 milhões

A companhia concluiu a emissão dos títulos no mercado internacional de capitais

EFE,

12 de janeiro de 2008 | 01h00

A Petrobras concluiu nesta sexta-feira, 11, a recolocação no mercado, através da Petrobras International Finance Company (PIFCo), de seus títulos do tipo "Global Notes", de formato de dívida sênior não subordinada e por um valor de US$ 750 milhões. A companhia, segundo um comunicado, concluiu a emissão dos títulos no mercado internacional de capitais. Os bônus têm vencimento dia 1 de março de 2018 e um rendimento para o investidor de 5,86% anuais e 205 pontos-base para o "spread" do Tesouro americano. Os juros serão pagos entre 1 de março e 1 de setembro de cada ano, a partir de 2008. Em novembro, a emissão começou com uma única oferta de US$ 1 bilhão em títulos. Com os US$ 750 milhões desta sexta-feira, o valor total chega a US$ 1,75 bilhão. "A emissão representa o menor custo histórico de uma companhia brasileira no mercado de dívida em dólares, faz parte da administração de passivos da Petrobras e consolida a estratégia de se manter presente no mercado de investidores dedicados a títulos de renda fixa emitidos por empresas com grau de investimento", apontou o comunicado.

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